Luego de cliquear en el botón Comenzar, lo primero que deberá definir es si desea realizar la configuración por medio de Carga Masiva o Carga Individual.

Si elige Carga Masiva, podrá cargar el tablero utilizando la plantilla de Excel provista por nuestro sistema. La misma le será muy útil para agilizar el proceso de carga de datos.

La Carga Individual es una excelente elección para construir el tablero en orden secuencial. Para eso, el sistema lo asistirá para cumplir todos los pasos y lograr configurar un tablero bien detallado. 

Carga masiva

La planilla dispone de una hoja para cada elemento con los siguientes campos:

1 - Perspectivas: Nombre de las perspectivas y orden en el que deseas que aparezcan en el Tablero.

2 - Temas: Nombre del Tema, sponsor y orden en el que deseas que aparezcan en el Tablero.

3 - Objetivos: Nombre del Objetivo, Descripción, y Responsable (lista desplegable).

4 - Indicadores: Nombre del Indicador, Responsable, Objetivo asociado al indicador, (lista desplegable), Descripción de la Fórmula, Fórmula (en este campo sólo aparece, si existiera, una fórmula automática y no es necesario cargar nada), unidad (lista desplegable), Periodicidad (lista desplegable), Fuente del Indicador, Disponibilidad (lista desplegable), Ponderación, Tipo de Indicador (lista desplegable) y Observaciones.

4b - Metas: Indicador asociado a la meta (lista desplegable), Período (lista desplegable), Valor (real del período).

5 - Iniciativas: Nombre de la Iniciativa, Indicador asociado a la iniciativa, Descripción y Alcance, Logro Esperado, Sponsor, Líder Responsable, Fecha de Inicio, Duración -Meses, Duración -Semanas, Costo Total, Moneda, Observaciones.

5b -Tareas: Iniciativa (a la que pertencen las tareas), Nombre (de la Tarea), Responsable, Fecha de Incio, Fecha de Fin.

Carga individual

Los elementos del tablero se construirán en orden secuencial, a través de los siguientes pasos:

1 - Perspectivas y Temas Estratégicos

2 - Objetivos

3 - Indicadores y Metas

4 - Iniciativas

5 - Mapa Estratégico

Luego de elegir el botón de Carga Individual, comenzará el Asistente para la Construcción del Tablero Paso a Paso.

¡Haga click en Comenzar!

Al agregar una Perspectiva aparecerá un cuadro donde podrás completar:

Título: Nombre de la perspectiva (ej. Financiera).

Orden: en que posición del Tablero y el mapa aparecerá la perspectiva de arriba hacia abajo.

La Perspectiva ahora figurará en el cuadro en donde podrás:

Editar a perspectiva con el lápiz a la derecha de la perspectiva.

Eliminar la perspectiva con el tacho a la derecha de la perspectiva.

Al agregar un Tema aparecerá un cuadro donde podrás completar:

Tema: Nombre del Tema (ej. Excelencia Operativa).

Sponsor: Quien será el usuario patrocinador del tema (sólo informativo).

Orden: en que posición del Tablero aparecerá el tema de arriba hacia abajo, dentro de una misma perspectivay e el Mapa Estratégico de izquierda a derecha.

El tema ahora figurará en el cuadro en donde podrás:

Editar el Tema con el lápiz a la derecha del Tema.

Eliminar el Tema con el tacho a la derecha del Tema.

 Al añadir un nuevo objetivo aparece una ventana con los siguientes campos a completar

Nombre: es un enunciado corto de cuál es el resultado que se quiere lograr. Por ejemplo "Mejorar sostenidamente la eficiencia productiva".

Descripción: se puede especificar con más detalle, el alcance y actividades que comprende el objetivo. Por ejemplo "Aumentar los niveles productivos en las líneas X, Y y Z sin incrementar los recursos necesarios manteniendo niveles óptimos de calidad".

Perspectiva: debe indicarse a cual perspectiva (Financiera, Clientes, Procesos, Personas, Etc.) pertenece el objetivo

Tema Estratégico: asimismo puede identificarse el tema en el cual está comprendido.

Responsable: usuario encargado del análisis del objetivo.

El Objetivo ahora figura en el cuadro donde podrás:

Editar objetivos con el lápiz a la derecha de cada objetivo.

Eliminar objetivos con el tacho a la derecha de cada objetivo.

Al añadir un nuevo indicador aparece una ventana con los siguientes campos a completar:

Nombre: título del indicador, por ejemplo "Productividad de Fábrica".

Objetivo Relacionado: debe asignarse es a que objetivo pertenece el indicador.

Responsable: usuario que se encarga del cálculo y análisis del indicador.

Descripción de la fórmula utilizada para generar el indicador: se puede describir la forma en que se calcula el indicador: éste será un campo solo de texto, meramente informativo, para informar cuál es la fórmula o el cálculo que se debe realizar para obtener el dato (ej. Ventas – Costos/2).

Calcular Indicador: este botón será usado en caso que se necesite que el indicador provenga de una combinación entre alguno de los otros indicadores o series de datos que se encuentren en la herramienta.

Al añadir un nuevo indicador aparece una ventana con los siguientes campos a completar:

Unidad: si es %, $, un, etc.

Periodicidad: cada cuanto será calculado y reportado el indicador (puede ser Mensual, Trimestral, Cuatrimestral, Semestral o Anual). Al definir esta periodicidad el indicador seleccionará los periodos correspondientes a la misma.

Fuente del indicador: de donde se obtiene el dato (puede ser un Sistema Contable, Encuesta, Reporte operativo, etc.). Este campo es solo informativo.

Disponibilidad: (si, no o parcial). Este campo también es solo informativo.

Ponderación: Esta ponderación se usa para calcular el status de un objetivo que tenga más de un indicador. Supongamos que el objetivo tuviera 2 indicadores: Ind1 e Ind2. Supongamos que el primero tiene una ponderación de 70% y el segundo de 30% (siempre debe sumar 100%). Ahora supongamos que el Ind1 tiene un cumplimiento para un período dado de 80% y el Ind 2 de 100%. El Cumplimiento del Objetivo = Ponderación Ind1 * Cumplimiento Ind1 + Ponderación Ind2 * Cumplimiento de Ind2 =70%*80%+30%*100%=86%.

Tipo de indicador:

Más es mejor: Lo deseable es que el indicador supere a la meta. El cálculo del cumplimiento se realiza como =Indicador/Meta

Menos es Mejor: Lo deseable es que el indicador esté por debajo de una meta o umbral. El cálculo de cumplimiento Meta/ Indicador.

Metas: El Botón  ‘Cargar Metas` permite asociar metas para cada período a este indicador.

Al cliquear en el botón "Calcular Indicador" se despliega una pantalla en donde aparece un listado con todos los indicadores y las series de datos de la Biblioteca de Datos. 

Lo primero que debe hacerse es seleccionar un período de tiempo para el indicador que se quiera elegir. Por omisión siempre estará seleccionado el período actual.  De todas formas, se podrá elegir de la lista alguno de los otros períodos disponibles o un acumulado de los últimos X periodos disponibles.

Al cliquear en el indicador, este se agrega en la parte superior de la pantalla en donde se va previsualizando la fórmula.

Se pueden agregar símbolos matemáticos desde el panel derecho y los indicadores o series de datos que sean necesarios.

Cuando la formula está lista se oprime el botón "listo" y queda guardada para realizar el cálculo automático del indicador.

Al cliquear en el botón "Metas", aparece la tabla de metas en donde se las puede ir agregando en cada período que esté asociado a la periodicidad del Indicador.

Ejemplo: Si el indicador tiene una periodicidad Anual, para la carga de metas aparecerán todos los períodos definidos con periodicidad anual (2015, 2016, 2017, etc.).

Una vez que hayas agregado el Indicador, este figurará en una tabla/cuadro donde podrás:

Editar indicadores con el lápiz a la derecha de cada indicador.

Eliminar indicadores con el tacho a la derecha de cada indicador.

Al añadir una nueva iniciativa aparecera una ventana con los siguientes campos:

Nombre: título de la Iniciativa, por ejemplo ‘Implementar Sistema de Producción ‘Justo a Tiempo (JIT)’’.

Objetivo Relacionado: debe asignarse el/ los Objetivo/s a los cuales está asociada la Iniciativa. Al tocar este botón aparecerá un menú desplegable con los objetivos agrupados por perspectivas.

Indicador Relacionado: debe especificarse a cuál de los indicadores correspondientes al/ los Objetivo/s seleccionado/s, está impactando la iniciativa. Se desplegará también un Menú con los indicadores correspondientes a los objetivos seleccionados.

Breve descripción y alcance: se podrá detallar en este campo cuál es el alcance, es decir que componentes o elementos específicos, se incluyen en el proyecto y cuales no se incluyen con una breve descripción de las características principales del proyecto.

Sponsor/ Patrocinador: Se puede establecer en este campo quien será el usuario que patrocina el proyecto al más alto nivel de la organización. Supervisa el avance del mismo pero no está involucrado en la gestión operativa.

Al añadir una nueva iniciativa aparecera una ventana con los siguientes campos:

Líder responsable: se establece en este campo el usuario que es el encargado de la gestión operativa del proyecto y realiza la coordinación permanente del mismo.

Fecha de Inicio prevista: cuando se estima puede comenzar el proyecto

Duración Prevista: Cuando tiempo se estima durará el proyecto. Se debe agregar en Meses y luego en semanas

Costo total Previsto: se puede informar a cuanto asciendo el costo estimado del proyecto

Observaciones: puede ingresarse aquí información adicional sobre la inicativa.

Tareas: conjunto de actividades que constituyen una iniciativa o proyecto. Pueden también ser fases o hitos dentro de un proyecto. Para añadir una Tarea toque en el botón ‘Agregar Tarea’ en la parte inferior izquierda del cuadro.

Al agregar una Tarea, aparecen un cuadro con los siguientes sub-campos a completar:

Nombre: Título de la tarea o fase del Proyecto. Ej. Relevar Proveedores.

Responsable: Usuario encargado de llevar adelante la tarea.

Inicio: Fecha estimada de comienzo de la tarea.

Fin: Fecha estimada de finalización de la tarea.

Una vez cargadas las tareas, al tocar en el botón "Ver Cronograma" se pueden visualizar las tareas en el formato de un diagrama de Gantt.

Esta funcionalidad estará disponible una vez guardada la iniciativa.

Al tocar en el botón "Ver Lista Completa" podrás visualizar todas las tareas y realizar lo siguiente:

Editar tareas con el lápiz a la derecha de cada tarea.

Eliminar tareas con la cruz a la derecha de cada tarea.

Luego de agregar las Iniciativas, estas figurarán en un cuandro donde se podrá:

Editar iniciativas con el lápiz a la derecha de cada iniciativa.

Eliminar iniciativas con el tacho a la derecha de cada iniciativa.

En el caso de Importar una Imagen, lo único que debe hacerse es elegir una imagen de fondo en donde estén representados los objetivos (o indicadores).

Una vez seleccionada la imagen, aparecerá la misma en la pantalla y a la izquierda una barra donde está el listado de objetivos e indicadores.

Utilizando la barra izquierda donde está el listado de Objetivos o Indicadores, se los debe seleccionar y ubicar en el lugar adecuado del mapa.

Para seleccionar los objetivos o Indicadores en la barra simplemente se debe tocar sobre alguno de ellos.

Automáticamente aparecerán en el ángulo superior derecho de la imagen en un formato de Ícono redondo de color.

Desde el ángulo superior derecho puedes arrastrar el ícono o eliminarlo con la X que tienen arriba a la derecha.

Una vez finalizado el proceso podrás ver los íconos encima de los objetivos, que luego te permitirán ver el status correspondiente.

Con el botón de "Limpiar Mapa" podrán retirarse todos los íconos de Objetivos e Indicadores seleccionados y comenzar otra vez el proceso.

Para terminar el proceso de Diseño de Mapa solo debes tocar el botón "Siguiente" abajo a la derecha.

Esta funcionalidad permitirá construir automáticamente el mapa estratégico en función de una lógica pre-establecida

La lógica es la siguiente:

1 - Los objetivos se organizan según sus perspectivas.

2 - Las perspectivas se pondrán en el orden cargado por el usuario

3 - Si existieran temas estratégicos los objetivos deberían organizarse según los temas estratégicos, de manera que los objetivos del mismo tema queden encolumnados en el mapa.

4 - Dentro del tema, o si no hubiera temas, los objetivos irán en el orden que el usuario ingresó.

Puedes elegir entre ir a Actualización de datos para cargar información en tu Tablero o a la Pantalla de Inicio.